Película de disney que narra la hiatoria de una gata llamada Duquesa y sus tres gatitos. Viven con una anciana muy rica en una gran mansión. Su mayordomo, Edgar, un hombre en apariencia fiel y trabajador, abandona lejos de su hogar, a los gatos para que no puedan encontrar el camino de vuelta y así hacer creer a la anciana que han muerto, con el fin de cobrar la herencia. Pero consiguen regresar a casa con la ayuda de Thomas O’Malley, un gato callejero que decide ayudarla, aunque le supone un gran riesgo. Unos amigos del vagabundo, músicos de jazz, ayudarán también.
